CRM pro účetní
Účetní kancelář žije termíny a požadavky klientů. CRM je drží na jednom místě, aby se nic neztratilo mezi e-mailem, messengery a tabulkami.
Co se v práci změní
Celá práce s klientem je vidět v jednom okně — pro vás i pro kolegy.
- Každý klient má svou kartu: kontakty, smlouvu, historii komunikace.
- Požadavky z e-mailu, WhatsAppu a Telegramu chodí do jednoho okna.
- Připomínky termínů: výkazy, přiznání, faktury za služby.
- Je vidět, kdo z kolegů klienta vede a co už je hotové.
Jak CRM zavádíme
Nejdřív projdeme, jak k vám dnes chodí poptávky a jak probíhá práce s klientem. Pak nastavíme Kommo podle vašeho postupu, přeneseme klienty z tabulek a e-mailu a zaškolíme tým. sowa.digital je oficiálním partnerem Kommo CRM.
Pro koho
- Účetní kanceláře a samostatní účetní se stálými klienty
- Těm, komu se požadavky klientů ztrácejí v e-mailu a messengerech
Pro koho ne
- Těm, kdo potřebují samotný účetní program: CRM ho nenahrazuje, pracuje vedle něj
Časté otázky
Nahradí CRM účetní program?
Ne. Účetní program vede účetnictví, CRM práci s klienty: požadavky, komunikaci, úkoly a termíny. Fungují spolu.
Můžu si nejdřív prohlédnout, jak to bude fungovat?
Ano. Přihlaste se na ukázku: ukážeme, jak bude CRM fungovat právě u vás. Ukázka je zdarma.
